游戏行业快报:AI席卷CHINAJOY 游戏市场用户规模创新高
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投资要点
事件:7 月28 日至31 日,第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心落下帷幕,4 天内,展会总计观众达33.8 万人次。本届ChinaJoy 展示和探讨AI 技术赋能游戏及数字娱乐行业的创新成果。
AI 赋能ChinaJoy 拓展游戏内容场景,提振游戏行业回暖:本届展会有约500 家企业参展,其中BtoC 展区参展企业200 余家;BtoB 展区参展企业接近300 家,其中外资企业近百家,占比35%。近500 家中外参展企业来自22 个国家和地区,相较2019 年有所增加;展会四天合计入场人数达到33.8 万人次,为2019 年ChinaJoy 参会总人次92.68%,热度回升增速可观。今年首次新增AIGC 会场,“AIGC+游戏”成为展会主题,科技相关的展示内容占比大幅提升。多数游戏大厂商展示旗下多款功能游戏、数字虚拟人、元宇宙虚拟社区,以及企业游戏赋能成果,并用数字技术为观众带来沉浸式视效体验。在“游戏赋能展”专区,头部展商带来游戏与非遗、文旅、医疗等一系列行业“破圈”成果。三七互娱携20款功能游戏呈现数字赋能和文化出海成果,展现游戏正向价值;盛趣游戏重点布局“数字医药”,其“游戏+医疗”成果是该领域首款获批的“电子处方药”。
预计未来AIGC 将与游戏产业进一步相结合,具备资源储备游戏公司有望形成差异化竞争优势。
上半年游戏市场恢复势头强势,用户规模达到历史新高:根据《2023 年1-6 月中国游戏产业报告》,上半年中国游戏市场实际销售收入为1442.63 亿元,同比下降2.39%,环比增长22.16%。中国游戏用户规模稳步提升目前达到6.68 亿,同比增长0.35%,为历史最高点。海外市场:头部游戏种类呈现多元化发展,在中国自主研发移动游戏海外市场收入前100 游戏中,策略与角色扮演类占比合计超过50%;射击和休闲类占比分别为8.79%和8.44%。前三位合计收入占比从去年超过70%,降至今年上半年的不足60%。细分市场:移动游戏仍占据主流实际销售收入占比为73.97%;客户端游戏实际销售收入持续走高,占比22.84%;网页游戏实际销售收入继续萎缩,占比1.64%。版号方面:7 月26 日,国家新闻出版署公布了7 月份国产网络游戏审批信息,共88 款游戏获批。2023 年以来,获批的国产游戏版号数量已达到610 个。以月平均发放数量计算,2023 年月平均版号数量为87.2 个,远超2022 年66.86 个月平均版号数量。随着游戏版号平稳发放以及游戏用户规模增长,预计下半年游戏行业销售收入增长空间较大。
投资建议:AI 赋能游戏拓展引用场景,游戏版号平稳发布。关注相关游戏公司:
姚记科技(002605.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、巨人网络(002558.SZ)等。
风险提示:游戏监管与AIGC 技术发展不确定风险、新游戏表现不及预期。